Předně, vize systému INFINEO je dát finančním poradcům do rukou nástroj, který jim bude pomocníkem „v první linii“, tedy u klientů a s klienty. Tak, aby mohli odložit papír a tužku a dělat svoji práci moderně a snadno, třeba jen s tabletem v ruce. Už to samo o sobě pozvedne v očích klientů profesionální vzezření poradce a odliší jej od stále velmi početné skupiny, která ještě stále lpí na postupech z 90. let.
Obrovskou výhodou systému je, že patří každému jednotlivému uživateli. Je jedno v jakém pracuje „dresu“, Vzhled systému si upraví dle svého – nastaví si v něm své barvy, svoje logo (či fotografii, chce-li někdo) a následně se systémem prezentuje, jako by byl jeho. Nikdo mu nevidí pod ruce. Veškeré klienty či analýzy, které do systému zadal, jsou jeho a jen on se k nim dostane. No, a když změní pomyslný „dres“? Prostě jen změní barvy a logo a může pracovat dále. Tohle třeba relativně vadí vedení některých finančně-poradenských společností, jelikož ztrácejí kontrolu, protože jejich poradci dostávají díky tomu určitou svobodu. A tak by to mělo být. To, mimo jiné, INFINEO přináší – nezávislost na systémech společností a vlastní aplikaci každého jednoho uživatele.
To, že o několik řádků výše zaznělo, že systém patří každému jednotlivému uživateli, s sebou nese ještě jednu výhodu. S uživateli komunikujeme a snažíme se upravovat systém tak, aby byl co nejvíce použitelný a aby reagoval na potřeby finančně-poradenské veřejnosti a zkrátka a dobře, aby šel s dobou. Navíc, vzhledem k tomu, že se na vývoji systému podílejí i sami jeho uživatelé, tak vzniká, nadneseně řečeno, určité spojené vědomí celé škály finančních poradců z celé České republiky a díky tomu je možné vytvářet mnohem dokonalejší systém, než by dokázal jednotlivec či určitá omezená skupina. A to žádný jiný, obdobný systém, nabídnout nedokáže, jelikož žádný nejde za hranice konkrétní poradenské společnosti, která jej vyvinula.
INFINEO má rok. Stále je ještě takovým „mládětem“, které je velmi tvárné a které zraje k dokonalosti, díky uživatelům, kteří jej používají a kterým pomáhá v jejich práci. Těm, kteří šli ten první rok s námi, děkujeme. A těm, kteří ještě neměli možnost systém vyzkoušet, můžeme jen doporučit, ať to zkusí, mohou tím jen získat. Přístup, na měsíc zdarma, je možné vytvořit ZDE.